Captación documental
Solicitudes de documentación
Crea una solicitud con requisitos claros, compártela con un enlace y consulta quién ha enviado qué.
Cierres y documentación recurrente
Recibe y organiza la documentación fiscal sin perseguir archivos.
Centraliza las solicitudes a tus clientes y comprueba qué documentos están recibidos, pendientes o necesitan corrección.
Lo que suele pasar
El día a día sin un flujo dedicado.
- Cierres que se retrasan por un documento que nunca llega.
- Documentación duplicada o con nombres que no identifican el periodo.
- Correos con decenas de adjuntos que hay que clasificar a mano.
- Falta de un historial claro de lo que se recibió y cuándo.
Lo que cambia
Un expediente que se explica solo.
- Un expediente por cliente y periodo.
- Requisitos visibles para el cliente y para el equipo.
- Documentos indexados para localizarlos después.
- Versiones conservadas para saber qué se contabilizó.
Cómo se trabaja
Cuatro pasos, sin saltos entre herramientas.
- 01
Define el periodo
Crea el expediente del mes o trimestre con los documentos que necesitas.
- 02
Pide y recuerda
Comparte el enlace y usa recordatorios manuales para los pendientes.
- 03
Revisa con criterio
Aprueba lo correcto y rechaza con motivo lo que no sirve.
- 04
Conserva la evidencia
Deja la versión definitiva en el expediente y exporta cuando haga falta.
Las piezas que más se usan.
Organización documental
Expedientes
Organiza la documentación por cliente, trámite, estado y responsable, con el contexto completo en una ficha.
Inteligencia documental
OCR y búsqueda
El OCR indexa el texto de los documentos en segundo plano para que puedas buscarlos por su contenido.
Control documental
Versiones y trazabilidad
Conserva cada versión, verifica la integridad con SHA-256 y registra las acciones importantes.
¿Lo probamos con un caso de tu despacho?
Trae un cliente y un trámite reales. La demo se adapta a cómo trabajáis hoy.