Foco principalGestorías
Solicita, recibe, revisa y entrega documentación fiscal sin perseguirla por correo o WhatsApp.
- · Una solicitud por cliente, trámite o periodo.
- · El cliente ve qué falta y sube desde el móvil.
- · El equipo revisa, rechaza con motivo y conserva la versión buena.
Cierres y documentación recurrenteAsesorías
Organiza la documentación de cada cliente y periodo para que el cierre no dependa de correos perdidos.
- · Un expediente por cliente y periodo.
- · Requisitos visibles para el cliente y para el equipo.
- · Documentos indexados para localizarlos después.
Expedientes y plazosAbogados
Organiza escritos, contratos y pruebas por asunto, con acceso restringido y entregas temporales.
- · Expediente con cliente, asunto, responsable y estado.
- · Originales y versiones separados.
- · Enlaces de entrega temporales y revocables.
Documentación notarialNotarías
Recoge la documentación de la escritura, conserva versiones y entrega copias con acceso limitado.
- · Expediente por escritura o asunto.
- · Solicitudes claras de documentación previa.
- · Versiones conservadas con su historial.
Proyectos y entregablesConsultoras
Propuestas, entregables, informes y documentación de terceros en un expediente que se puede defender.
- · Expediente por cliente y proyecto.
- · Versiones y originales separados.
- · Entregas con acceso temporal.
Comunidades y proveedoresAdministradores de fincas
Organiza presupuestos, actas, facturas y documentación de proveedores por comunidad.
- · Una estructura por comunidad y tipo de documentación.
- · Solicitudes recurrentes a proveedores.
- · Portal para residentes con acceso controlado.
Documentación de personalAsesorías laborales
Recoge la documentación de nuevas incorporaciones y mantén el expediente laboral de cada empresa cliente.
- · Solicitud de alta reutilizable.
- · Documentación de personal separada por empresa y trabajador.
- · Correcciones guiadas cuando falta o no se lee un documento.
Documentación de tercerosEmpresas
Un flujo ordenado para empresas que necesitan recopilar y conservar documentación de terceros.
- · Solicitudes claras a terceros.
- · Documentación centralizada por proveedor o cliente.
- · Versiones y trazabilidad.
