Primeros pasos con DocuCentral
Conoce las partes principales de la aplicación y cómo empezar a organizar tu documentación.
DocuCentral reúne en un mismo lugar la documentación que pides a tus clientes, la que recibes y la que entregas. Esta guía explica las piezas básicas antes de empezar a crear expedientes y solicitudes.
Dos entornos, un mismo flujo
El equipo del despacho trabaja en la aplicación de escritorio para Windows. Los clientes trabajan en el portal web, desde el navegador.
Tu cliente no instala nada
El portal del cliente funciona desde el navegador. Tus clientes no necesitan instalar la aplicación de escritorio para enviar la documentación solicitada.
Los cinco conceptos que vas a usar
- Cliente: la persona o empresa a la que pertenece la documentación.
- Expediente: el trabajo concreto que estás realizando para ese cliente.
- Documento: el archivo que respalda un requisito del expediente.
- Solicitud: la petición de documentos con sus requisitos y su estado.
- Entrega: el envío controlado de documentación al cliente.
- Cliente
- Expediente
- Solicitud
- Revisión
- Entrega
Cada paso conserva el contexto del anterior: el documento queda vinculado al cliente y al expediente.
El primer recorrido recomendado
Crea o abre un cliente
Cada documento y cada expediente pertenecen a un cliente. Empieza por ahí para no mezclar documentación de personas distintas.
Abre un expediente
El expediente es el contexto del trabajo: el trámite, el periodo o el asunto. La documentación, las solicitudes y la actividad quedan vinculadas a él.
Crea una solicitud
Indica qué documentos necesitas y comparte el enlace con tu cliente. No hace falta que cree una cuenta para el flujo por enlace.
Revisa lo recibido
Cuando el cliente sube los archivos, puedes aprobarlos o pedir una corrección explicando qué debe cambiar.
Entrega con control
Comparte la documentación autorizada mediante un enlace con caducidad y revocación.
Empieza con un caso real
Elige un cliente y un trámite que ya gestiones. Verás el recorrido completo sin tener que trasladar toda la documentación del despacho.