Cómo funciona el portal del cliente
Descubre qué ve tu cliente cuando recibe una solicitud y cómo puede enviar o corregir documentación.
El portal del cliente es la parte del proceso que utiliza la persona que envía la documentación. No necesita instalar nada ni aprender un programa nuevo: recibe un enlace y ve qué tiene que hacer.
1. Abrir el enlace
El cliente recibe un enlace y lo abre en el navegador, en el móvil o en el ordenador. Para una solicitud puntual no tiene que crear una cuenta.
Sin instalación
El portal funciona desde el navegador. No hay una aplicación que el cliente tenga que descargar.
2. Revisar los documentos solicitados
El portal muestra la lista de documentos pedidos y el estado de cada uno: pendiente, recibido o con una corrección. El cliente sabe en todo momento qué le falta.
3. Subir los archivos
El cliente puede elegir un archivo o hacer una foto desde el móvil. Antes de enviar, conviene que compruebe que el documento es legible y corresponde al requisito.
4. Comprobar los requisitos
Los documentos obligatorios aparecen diferenciados de los opcionales. Cuando lo necesario está completo, el cliente puede confirmar el envío.
5. Corregir un documento rechazado
Si un archivo necesita una corrección, el cliente ve el motivo y puede subir una nueva versión. Solo hace falta sustituir el documento afectado; el resto se conserva.
La versión anterior no se borra
La documentación enviada anteriormente se conserva como historial. Así el equipo puede explicar qué se recibió y qué cambió.
6. Confirmar que ha terminado
Cuando el cliente ha enviado todo lo necesario, el portal se lo indica. A partir de ahí, el equipo del despacho revisa la documentación.
Si el enlace no se abre
- Comprueba que el enlace está completo.
- Si ha caducado, pide uno nuevo al despacho.
- Si el enlace se compartió por error con otra persona, avisa al despacho para que lo revoque.