Experiencia del cliente
Portal del cliente
Tu cliente abre un enlace, ve qué falta, sube archivos desde el móvil y recibe lo que le entregas.
Captación documental
Pide los documentos una vez. Deja de perseguirlos.
Una solicitud de DocuCentral no es un correo con una lista: es un objeto con cliente, expediente, requisitos, estado y fecha límite. El cliente ve exactamente qué le falta y el equipo ve exactamente qué ha llegado.
Captura real · Datos de demostración
Qué resuelve
Menos correos de seguimiento y menos documentos perdidos.
Crea una solicitud con requisitos claros, compártela con un enlace y consulta quién ha enviado qué.
- Requisitos obligatorios y opcionales con tipos de archivo admitidos.
- Enlace público sin registro para el cliente final.
- Estados: pendiente, enviado, en revisión, corregido y completado.
- Revisión con aprobación o rechazo y motivo visible.
- Recordatorios manuales desde la solicitud, con el mismo enlace.
- Historial de envíos y actividad asociado al expediente.
Una lista que el cliente entiende
Cada requisito se presenta como una tarjeta con nombre, obligatoriedad y formato admitido. El cliente no tiene que interpretar un correo ni adivinar qué versión quieres.
- Progreso «n de N obligatorios» siempre visible.
- Los documentos opcionales no bloquean el envío.
- El enlace se puede reabrir para corregir sin empezar de cero.
Menos seguimiento manual
El panel muestra qué clientes tienen documentación pendiente, qué se ha enviado y qué está esperando revisión. El equipo deja de reconstruir el estado en cada llamada.
- Filtros por estado, cliente, responsable y vencimiento.
- Recordatorio manual con el mismo enlace seguro.
- Actividad registrada en el expediente.
Límites y transparencia
Hoy los recordatorios son manuales. La secuencia automática programada está planificada y no se anuncia como disponible.
Continúa el recorrido.
Organización documental
Expedientes
Organiza la documentación por cliente, trámite, estado y responsable, con el contexto completo en una ficha.
Salida documental
Entregas seguras
Entrega documentos con un enlace temporal, caducidad, revocación y constancia de la descarga.